財經信息

您的位置:首頁--資訊廣場--財經信息

4月亞洲債券發行創新高 銀行債券部門通宵達旦

來源:鑫鼎盛期貨龍巖營業部轉自中財網    時間:2014-04-29    瀏覽:3578次

       從銀行債券部門的工作節奏看,香港儼然已取代紐約成為不夜城 了。
  據英國《金融時報》,亞洲公司4月發行的債券創歷史新高,部分銀行的債券部門甚至24小時燈火通明。
  彭博數據顯示,全球投資級和高收益債券指數的平均收益率分別為2.48%和5.14%,企業的借貸成本仍處于谷底。
  美國金融信息平臺Dealogic的數據顯示,截至4月28日,亞洲公司本月共發債270億美元,再次打破今年1月創下的最高單月發行紀錄。
  2014年至今,亞洲(除日本外)今年已發行680億美元的債券,創歷史新紀錄。
  與以往發行高峰總是由政府或高收益率債券的霸主—中國房地產開發商帶動所不同,4月發債的主體呈現出多元化的特點。
  上周亞洲企業發債尤顯積極,8只新債就融了100億美元,其中騰訊25億美元規模的債券更是刷新了中國民企海外債券發行的記錄。
  華爾街見聞網站介紹過(華爾街見聞已出APP),騰訊上周三在香港交易所公告,已就發行25億美元債券訂立了認購協議,輕松打破了百度2012年底在美創下的15億美元的紀錄。
  騰訊此次發行的債券分為三年期和五年期,收益率分別是略超2%和3.4%。其中五年期部分定價僅超過美國國債165個基點,創騰訊最低記錄,與巨頭中石油和中石化相比僅高了15~20個基點。
  美銀美林亞洲債券銀團貸款主管Hital Desai稱:
  現在債券利率低而且息差緊,是發行人回歸債券市場的理想環境。
  到目前為止,我們今年承銷的債券已創歷史新高,中國大型國企功不可沒。
  Desai還表示,亞洲公司的債券成功吸引了美國投資基金前來投資,其中許多美國基金還是第一次“光顧”亞洲債券。
  一位知情騰訊此次債券交易的銀行經理表示,騰訊此次發行債券的重要目標之一是吸引美國的投資者,尤其是長期買入并持有的資產管理公司。據《紐約時報》,五年期債券的三分之二、三年期的80%都銷售給了總部位于美國的基金。
<< 返回

監控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網站地圖 | 聯系我們
Copyright©2013-2014  鑫鼎盛期貨有限公司  All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元  客服電話:0591-38113228  傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219     0591-38113225

本網站支持IPv6訪問